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7月28日訊—— 因為美國二季度GDP數(shù)據(jù)強于市場預期，勞動力市場也韌性十足，幫助美元指數(shù)周四錄得近四個月最大單日漲幅，美債收益率也大漲刷新近兩周高位，令金價隔夜一度大跌近30美元，技術面來看，金價幾乎失守了所有短期均線的支撐，短線下行風險顯著增加。

周五（7月28日）亞洲時段，現(xiàn)貨黃金震蕩微漲，目前交投于1949.80美元/盎司附近，隔夜金價大跌后，吸引了一些逢低買盤支撐金價。因為美國二季度GDP數(shù)據(jù)強于市場預期，勞動力市場也韌性十足，幫助美元指數(shù)周四錄得近四個月最大單日漲幅，美債收益率也大漲刷新近兩周高位，令金價隔夜一度大跌近30美元，刷新近兩周低點至1942.50美元/盎司，收報1945.39美元/盎司。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示：“黃金受到連環(huán)打擊，先是初請失業(yè)金人數(shù)好于預期，表明美國勞動力市場的力道具有韌性。然后是GDP數(shù)據(jù)的意外上行也表明，即便有衰退，現(xiàn)在也誰都沒看到。因此，這為更長時間的更高利率鋪平了道路�！�

數(shù)據(jù)顯示，由于勞動力市場的韌性支撐了消費者支出，美國第二季度經(jīng)濟增長速度超過預期。美國勞工部周四發(fā)布的另一份報告顯示，在截至7月22日的一周里，初請失業(yè)金人數(shù)減少了7000人，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后為221000人。

與此同時，歐洲央行周四連續(xù)第九次提高利率，并為進一步收緊政策敞開大門。這也增加持有黃金的機會成本。

不過，歐洲央行鷹派程度不及市場預期，歐元仍大幅下跌，也給美元提供上漲動能。

技術面來看，金價幾乎失守了所有短期均線的支撐，短線下行風險顯著增加，關注布林線中軌1940附近支撐，如果失守該支撐，則可能會加速下跌。不過，在失守1940關口前，多頭仍留有重拾漲勢的機會，重點關注100日均線1966.70附近阻力，若能收復該位置，則增加后市看漲信號。

本交易日市場將迎來美國6月份PCE數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲重點監(jiān)測的通脹數(shù)據(jù)，市場預計美國通脹增速將進一步放緩，可能會強化美聯(lián)儲將結束加息周期的預期。該預期有望給金價提供反彈機會，投資者需要重點關注。

此外，投資者還需留意俄烏地緣局勢相關消息、德國7月CPI數(shù)據(jù)和歐元區(qū)景氣指數(shù)的表現(xiàn)。



美國經(jīng)濟第二季度表現(xiàn)強勁，衰退憂慮不斷降溫

美國第二季度經(jīng)濟增長快于預期，原因是勞動力市場的韌性支撐了消費支出，同時企業(yè)增加了設備投資并建造了更多工廠，從而有可能使人們擔心的經(jīng)濟衰退得以避免。

盡管美國商務部周四公布的經(jīng)濟增長速度普遍加快，但上一季度的通脹卻明顯減弱，美聯(lián)儲為實現(xiàn)2%的通脹目標而追蹤的關鍵指標之一出現(xiàn)了兩年多來最緩慢的增長。

經(jīng)濟學家們認為，美聯(lián)儲自1980年代以來最快的加息周期已接近尾聲，盡管強勁的國內(nèi)需求可能使其在更長時間內(nèi)保持較高的借貸成本。其中一些人從2022年起就一直預測經(jīng)濟將發(fā)生衰退。

“盡管美聯(lián)儲的行動旨在減緩增長和壓制通脹，但并沒有看到經(jīng)濟衰退的跡象，”洛杉磯Loyola Marymount University的金融和經(jīng)濟學教授Sung Won Sohn表示，“暫時停止加息吧�！�

政府公布，美國第二季度國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)環(huán)比增長年率初值為2.4%。第一季度的經(jīng)濟增速為2.0%。接受訪查的經(jīng)濟學家曾預測，第二季度GDP增長1.8%。

政府衡量經(jīng)濟通脹的指標--國內(nèi)采購總值價格指數(shù)--上升了1.9%，為三年來最慢增速。在此之前，第一季度的增長率為3.8%。

更令人鼓舞的是，扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)價格指數(shù)上升了3.8%。這是2021年第一季以來的最小增幅，與1-3月份4.9%的增速相比有所放緩。美聯(lián)儲關注PCE物價指數(shù)以制定貨幣政策。

占美國經(jīng)濟活動三分之二以上的消費者支出在第二季度增長了1.6%。盡管與第一季度強勁的4.2%相比，增速有所放緩，但仍足以為國內(nèi)生產(chǎn)總值增長貢獻一個百分點以上。扣除通脹因素后，家庭可支配收入在第一季度飆升8.5%后，又以2.5%的速度增長。儲蓄率從4.3%上升至4.4%。

勞工部的另一份報告顯示，在截至7月22日的一周內(nèi)，初請失業(yè)金人數(shù)下降了7000人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為221000人，為2月份以來的最低水平。經(jīng)濟學家曾預測最近一周的申請人數(shù)為23.5萬。在截至7月15日的一周內(nèi)，續(xù)領失業(yè)金人數(shù)下降了5.9萬人，至169.0萬人，為1月份以來的最低水平

與此同時，數(shù)據(jù)顯示，6月除飛機的非國防耐用品訂單增長了0.2%，這是受到密切關注的企業(yè)支出計劃晴雨表。經(jīng)濟學家此前預計核心資本財訂單下降0.1%。

美元刷新近兩周高位，強勁數(shù)據(jù)打擊投資者對美聯(lián)儲鴿派政策的預期

美元指數(shù)周四走強，此前好于預期的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)打擊投資者對美聯(lián)儲相對鴿派貨幣政策的預期。

最近一連串強勁的數(shù)據(jù)顯示，從目前情況看，美國將避免陷入經(jīng)濟衰退，這增加了美聯(lián)儲在經(jīng)濟數(shù)據(jù)繼續(xù)全面強勁的情況下進一步加息的可能性。

瑞士信貸駐紐約的宏觀策略師Alvise Marino說：“市場認為，美國經(jīng)濟增長將迅速放緩。而市場對全球其它地方經(jīng)濟的看法則更具建設性。無需太多就能打破這些預期。今天的數(shù)據(jù)在很大程度上強化了這一點。”

美元指數(shù)周四上漲0.72%，為3月15日以來最大單日漲幅，盤中最高觸及101.84，為7月11日以來新高，收報101.75，上方關注100日均線102.43附近阻力。



美債收益率上揚，數(shù)據(jù)強勁表明經(jīng)濟或將避免衰退

美國國債收益率周四大漲，此前一系列強勁的數(shù)據(jù)顯示，盡管美聯(lián)儲在過去一年半的時間里激進收緊貨幣政策，但世界最大經(jīng)濟體的經(jīng)濟基礎總體穩(wěn)固，這提高了人們對其可能最終避免衰退的預期。

由于整體經(jīng)濟數(shù)據(jù)強勁，美國兩年期、七年期、10年期和30年期國債收益率均創(chuàng)下兩周新高。

法國興業(yè)銀行(601166)美國利率策略主管Subadra Rajappa說：“我們今天看到的收益率漲勢很大程度上來自于強勁的數(shù)據(jù)�！�

在周四的數(shù)據(jù)公布前一天，美聯(lián)儲將隔夜利率目標區(qū)間上調(diào)至5.25%-5.50%，聯(lián)儲在過去12次會議中有11次加息，在與利率決定同時發(fā)布的政策聲明中，聯(lián)儲也為再次加息敞開了大門，理由是通脹仍然高企。

美聯(lián)儲主席鮑威爾在利率決議后的新聞發(fā)布會上表示，聯(lián)儲工作人員不再預測美國經(jīng)濟會陷入衰退。

“我們一直站在今年不會出現(xiàn)衰退的陣營，但有可能在2024年上半年，”Rajappa說�！暗�市場對加息的定價其實并沒有太大變化：仍然預計今年年底前加息的概率較小。”

美國利率期貨定價顯示，9月加息25個基點的概率僅為22%，11月加息的概率為31%。

美國兩年期國債收益率周四一度觸及兩周高點4.953%，尾盤上漲11.4個基點，收報4.939%。10年期收益率周四攀升至4.024%，創(chuàng)兩周新高，尾盤報4.014%，上漲16.5個基點。



歐洲央行加息至23年高位，拉加德模棱兩可令9月暫�？赡苄栽黾�

歐洲央行周四連續(xù)第九次加息，但由于頑固的高通脹和經(jīng)濟衰退憂慮令決策者左右為難，下次政策會議暫停加息的可能性上升。

自去年7月以來，歐洲央行已經(jīng)將借貸成本累計提高了425個基點，以抵御物價歷史性飆升。在周四加息25個基點后，歐洲央行的存款利率達到了3.75%，這是2000年以來的最高水平，當時歐元紙幣和硬幣還沒有開始流通。目前主要再融資利率定為4.25%。

歐洲央行行長拉加德表示，盡管該央行決心“擊潰”通脹，但接下來會發(fā)生什么尚無定論。歐洲央行因去年價格剛開始飆升時反應遲緩而廣受批評。在新聞發(fā)布會上，拉加德在回答大多數(shù)問題時表示，所有選項仍然存在，但在臨近結束時，她的鴿派表態(tài)讓歐元大跌。

“我們還有更多的事情要做嗎？目前我不會這么說，”拉加德幾乎是自發(fā)地說道，同時強調(diào)歐洲央行的決定將取決于數(shù)據(jù)�！埃ㄏ乱淮危┯锌赡芗酉�。也有可能暫停。這是一個決定性的有可能，決策者們持開放態(tài)度且意見一致�！�

富達國際的全球宏觀經(jīng)濟學家Anna Stupnytska說，她的評論意味著歐洲央行“現(xiàn)在明顯支持暫�！薄�

兩位消息人士稱，管委會中的觀點天平已經(jīng)發(fā)生了變化，與以前相比，現(xiàn)在有更多的決策者擔心經(jīng)濟會走軟，而在過去的一年中，對通脹的擔憂占據(jù)了主導地位。

一些決策者目前贊成在9月份暫停，因為預計歐元區(qū)將陷入衰退，而另一些決策者則傾向于再次提高借貸成本。

歐洲央行政策聲明稱，只要有必要，將把利率設定在“足夠限制性的水平上”，但放棄了必須將利率“提高”到能將通脹率迅速降至2%目標的水平的提法。拉加德解釋說，這一調(diào)整“不是隨機或無關緊要的”。

“我的總體感覺是，大家之前都預期拉加德會強調(diào)該行對數(shù)據(jù)的依賴性，且比（美聯(lián)儲）更鷹派一些，這是歐洲央行的風格，”法國興業(yè)銀行外匯策略師Kit Juckes說，“但令人震驚的是，她基本上直截了當?shù)卣f，最近所有數(shù)據(jù)相互抵銷后的結果是情況不佳”

問題是，通脹正在緩慢下降，可能要到2025年才能回落到2%，因為最初由能源推動的價格飆升已通過大幅提價滲透到更廣泛的經(jīng)濟領域，并助長了服務成本。

雖然整體通脹比去年10月下降了一半，但核心通脹卻在歷史高位附近徘徊，本月甚至可能加速。

拉加德表示，自上個月以來，所謂的“第二輪”效應風險并未惡化。

但是，創(chuàng)紀錄的低失業(yè)率引發(fā)了人們的擔憂，即隨著工人們試圖挽回因通脹而損失的實際收入，工資將出現(xiàn)跳漲，這也是為什么許多投資者和分析師一直預計歐洲央行將在9月份再次加息，等待秋季工資數(shù)據(jù)的公布。

就在幾周前，市場已經(jīng)充分消化了再加息一次的可能性，但人們越來越多地押注周四的加息將是最后一次，焦點轉向利率將保持高位多久。然而，進一步收緊政策將與包括歐洲央行執(zhí)委施納貝爾(在內(nèi)的決策者的言論相一致，即加息幅度過大比加息不夠的成本要低。

相對而言，歐洲央行鷹派不及預期，在一定程度上支撐金價，但美元因此也受到支撐，過來也壓制金價走勢。

英國7月零售銷售創(chuàng)一年多最大降幅，零售業(yè)短期前景悲觀

周四的一項行業(yè)調(diào)查顯示，英國7月零售銷售創(chuàng)下自2022年4月以來最大降幅，商店正在為未來更糟糕的日子做準備，許多連鎖店都在削減對供應商的訂單。

英國工業(yè)聯(lián)盟(CBI)的7月零售銷售差值從6月份的負9降至負25。衡量未來一個月銷售預期的指標降至負32，為2021年3月以來最弱。

“企業(yè)對零售業(yè)的近期前景仍持謹慎態(tài)度，他們正在縮減訂單，并為銷售在截至8月的一年中再次顯示萎縮做好準備，”CBI經(jīng)濟學家Martin Sartorius說。

調(diào)查顯示，衡量對供應商訂單的指標降至2021年1月以來的最低水平，當時英國再次進入新冠疫情封鎖期。

Sartorius說，“成本壓力、勞動力市場緊張、利率上升，再加上不確定的需求狀況，使得零售商在當前環(huán)境中舉步維艱”。



整體來看，雖然仍有一些經(jīng)濟衰退擔憂和地緣局勢擔憂，仍吸引投資者逢低買入金價，這在中線可能會給金價提供支撐，但短線而言，美元指數(shù)和美債收益率相對強勁，黃金技術面看空信號也有所增強，短線金價仍有一定的下行風險，如果跌破布林線中軌1940附近支撐，后市甚至可能會重新試探1900關口附近支撐。日內(nèi)重點關注美國6月份PCE數(shù)據(jù)的表現(xiàn)。

北京時間10:28,現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報1949.62美元/盎司。